一、新風系統(tǒng)定義
新風系統(tǒng)是指通過一些列的技術(shù)，將室內(nèi)的新鮮空氣凈化，并引入臥室、客廳等需要新鮮空氣的區(qū)域，同時將室內(nèi)的污濁空氣排出到室外，從而滿足室內(nèi)新風換氣的需要。
新風系統(tǒng)是由送風系統(tǒng)和排風系統(tǒng)組成的一套獨立空氣處理系統(tǒng)，分為管道式新風系統(tǒng)和落地式新風系統(tǒng)兩種，管道式新風系統(tǒng)有一般為吊頂式，落地式新風系統(tǒng)主要有立柜式和壁掛式。
中國新風系統(tǒng)產(chǎn)品類別
二、新風系統(tǒng)產(chǎn)品周期性
在行業(yè)發(fā)展的周期性上，室內(nèi)通風系統(tǒng)產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，行業(yè)沒有明顯的周期性，但會隨社會整體經(jīng)濟情況的周期性變化而產(chǎn)生一定的波動。
在區(qū)域性上，現(xiàn)階段我國室內(nèi)通風系統(tǒng)行業(yè)整體集中度不高，主要生產(chǎn)廠商位于珠三角、長三角地區(qū)，這些地區(qū)配套設(shè)施齊備，供應(yīng)商資源豐富，物流體系發(fā)達，區(qū)域內(nèi)競爭企業(yè)較多。從銷售區(qū)域結(jié)構(gòu)來看，我國華南、華東地區(qū)氣候相對炎熱、多雨、潮濕，當?shù)鼐用駥κ覂?nèi)通風系統(tǒng)產(chǎn)品在換氣、除霉、除濕方面有更多訴求，同時區(qū)域整體經(jīng)濟水平和居民消費能力較高，因而成為主要銷售市場。華北地區(qū)受空氣污染和霧霾天氣的影響較為突出，當?shù)鼐用駥諝鈨艋δ苄枨筝^為強烈，亦有廣闊的市場空間。另外，行業(yè)發(fā)展具有一定的季節(jié)性。室內(nèi)通風系統(tǒng)產(chǎn)品主要附著于建筑物，春節(jié)期間受建筑施工暫停等因素的影響，產(chǎn)品銷量減少，第一季度通常表現(xiàn)為行業(yè)淡季。
正常來說，新風系統(tǒng)的使用壽命在10到15年之間，不過因為不同新風品牌所使用的配件和技術(shù)不同，所以在使用年限上也會有些差異。
三、新風系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程
伴隨著人類對室內(nèi)空氣質(zhì)量追求的不斷提高，新風系統(tǒng)逐漸得以大規(guī)模推廣應(yīng)用?，F(xiàn)代意義上人類對室內(nèi)空氣質(zhì)量的關(guān)注最早可源于20世紀50年代歐美國家因大規(guī)模工業(yè)生產(chǎn)所致如比利時馬斯河谷事件、洛杉磯光化學(xué)煙霧事件、倫敦煙霧事件等，這些事件引發(fā)了人類對大氣污染問題的反思。1946年，德國標準化學(xué)會（DIN）發(fā)表DIN1946標準中第二部分關(guān)于《通風和空調(diào)：技術(shù)衛(wèi)生要求》的修訂案。該標準首次對建筑物通風標準進行了規(guī)定，不同于1956年英國《空氣潔凈法案》，DIN1946-2修訂案標志著人類首次對室內(nèi)空氣質(zhì)量問題的關(guān)注。自20世紀90年代新風系統(tǒng)進入中國市場以來，中國新風系統(tǒng)主要經(jīng)歷了產(chǎn)品引進階段、初步發(fā)展階段、快速發(fā)展階段、市場整合階段四個發(fā)展歷程：
國內(nèi)新風系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展歷程
本文摘自智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國新風系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展策略分析及投資前景研究報告》
四、新風系統(tǒng)行業(yè)標準及相關(guān)政策
和發(fā)達國家相比，我國針對住宅通風、室內(nèi)空氣質(zhì)量的政策建設(shè)較為滯后。但從2018年起，我國室內(nèi)環(huán)境政策密集出臺，新風系統(tǒng)相關(guān)標準也逐漸完善。2018年，住建部出臺了《住宅新風系統(tǒng)技術(shù)標準》，從設(shè)計、施工、驗收等各個環(huán)節(jié)對住宅新風系統(tǒng)的技術(shù)進行規(guī)定。2020年1月，住建部發(fā)布了嚴格的室內(nèi)環(huán)境標準《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制標準》，其中規(guī)定“夏熱冬冷地區(qū)，嚴寒及寒冷地區(qū)等采用自然通風的Ⅰ類民用建筑最小通風換氣次數(shù)不應(yīng)低于0.5次/h，必要時應(yīng)采取機械通風換氣措施。”
新風系統(tǒng)行業(yè)相關(guān)現(xiàn)行標準
資料來源：工標網(wǎng)
室內(nèi)通風系統(tǒng)行業(yè)的現(xiàn)行管理體制主要為國家宏觀指導(dǎo)與協(xié)會自律管理相結(jié)合的管理體制。行業(yè)主管部門為國家發(fā)改委、工信部、國家市場監(jiān)督管理總局；行業(yè)自律組織主要包括中國建筑材料流通協(xié)會室內(nèi)凈化服務(wù)委員會、中國建筑科學(xué)研究院和中國家用電器研究院。
國家發(fā)改委主要承擔行業(yè)發(fā)展的宏觀管理職能，負責制訂產(chǎn)業(yè)政策、制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等工作。工信部主要負責擬定并組織實施行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和標準，監(jiān)測行業(yè)日常運行，推動重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新。國家市場監(jiān)督管理總局主要負責市場綜合監(jiān)督管理。
中國建筑材料流通協(xié)會室內(nèi)凈化服務(wù)委員會和中國建筑科學(xué)研究院具體承擔行業(yè)引導(dǎo)和服務(wù)職能。協(xié)會負責研究制造發(fā)展方向，建設(shè)行業(yè)技術(shù)、生產(chǎn)與管理經(jīng)驗交流中心，經(jīng)濟技術(shù)情報信息中心、技術(shù)經(jīng)濟咨詢中心、企業(yè)經(jīng)營管理指導(dǎo)中心和專業(yè)人才培訓(xùn)基地，進一步促進政府和企業(yè)的雙向融合，促進行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。中國家用電器協(xié)會的主要職能包括維護行業(yè)健康的競爭秩序，代表會員企業(yè)向政府反映企業(yè)的意見與要求，促進產(chǎn)品發(fā)展、維護產(chǎn)業(yè)安全等。
近年來我國陸續(xù)出臺了室外污染防護及室內(nèi)污染控制政策，對建筑物通風換氣、空氣凈化及污染物限值等提出更為嚴格的要求，疫情的沖擊進一步增強了這一政策趨勢。在室內(nèi)環(huán)境標準日益趨嚴的背景下，各地也陸續(xù)發(fā)布住宅設(shè)計及新建校園新標準，對室內(nèi)通風換氣提出具體要求。此外，隨著住建部《住宅新風系統(tǒng)技術(shù)標準》和北京住建委《居住建筑新風系統(tǒng)技術(shù)規(guī)程》的發(fā)布，新風市場的設(shè)計、施工、驗收等行業(yè)標準逐步建立，有助于引導(dǎo)新風行業(yè)健康規(guī)范發(fā)展。
行業(yè)主要法律法規(guī)
行業(yè)主要政策標準
五、我國新風系統(tǒng)市場競爭格局
我國新風行業(yè)仍由在行業(yè)內(nèi)深耕多年的外資企業(yè)主導(dǎo)，遠大、愛美信等國內(nèi)領(lǐng)先新風設(shè)備廠家亦表現(xiàn)出色，但整體行業(yè)集中度不高，中小品牌眾多行業(yè)尚未洗牌。隨著“馬太效應(yīng)”的逐漸顯現(xiàn)，未來行業(yè)集中度將進一步上升，新建新風類產(chǎn)品生產(chǎn)線將為應(yīng)對后續(xù)行業(yè)集中度的提升奠定產(chǎn)能基礎(chǔ)。
2021年1-11月精裝修新風系統(tǒng)市場TOP5品牌的市場份額合計為47.8%，同比下降3.5%，與去年同期相比，遠大、愛美信進入了TOP10排名，而拓力環(huán)境、布朗退出了TOP10品牌。
2021年1-11月全國精裝房市場新風系統(tǒng)企業(yè)占比情況
現(xiàn)階段我國新風系統(tǒng)行業(yè)整體集中度不高，主要生產(chǎn)廠商位于珠三角、長三角地區(qū)，這些地區(qū)配套設(shè)施齊備，供應(yīng)商資源豐富，物流體系發(fā)達，區(qū)域內(nèi)競爭企業(yè)較多。
新風系統(tǒng)消費市場主要集中于新一線城市與二線城市，2021年新一線城市住宅新風系統(tǒng)市場規(guī)模占比42.54%，二線城市市場規(guī)模占比25.85%。
2021年中國新風系統(tǒng)銷售區(qū)域集中度
新風行業(yè)還未經(jīng)歷洗牌階段，集中度有待提升。目前國內(nèi)新風行業(yè)企業(yè)數(shù)量有600-800家，中小品牌偏多，行業(yè)集中度偏低。我國新風企業(yè)根據(jù)年銷售額可以劃分為三個梯隊：
1、第一梯隊的年銷售額在1億元以上，包括松下、大金這類涉及新風業(yè)務(wù)的外資綜合性企業(yè)；百朗、蘭舍、造夢者等外資專業(yè)新風企業(yè)；遠大、環(huán)都、愛美信、霍爾等內(nèi)資專業(yè)新風企業(yè)。這類企業(yè)研發(fā)生產(chǎn)水平高，銷售網(wǎng)絡(luò)廣泛，品牌知名度高，競爭優(yōu)勢明顯；
2、第二梯隊的年銷售額在5,000萬元至1億元，包括愛迪士、邁迪龍等外資專業(yè)新風企業(yè)，皓庭、普瑞泰等內(nèi)資專業(yè)新風企業(yè)，美的、海爾等進入新風行業(yè)的國內(nèi)家電企業(yè)；
3、第三梯隊的年銷售額在5,000萬元以下，企業(yè)數(shù)量眾多，規(guī)模較小，實力較弱。
六、新風系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)模
中國新風系統(tǒng)行業(yè)的規(guī)模發(fā)展受市場需求影響，呈現(xiàn)快速增長趨勢。過去五年間，受中國大氣污染問題影響，城鎮(zhèn)居民對居住環(huán)境需求不斷提高，市場需求持續(xù)擴大驅(qū)使中國新風系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)?？焖僭鲩L。2010年我國家庭住宅新風系統(tǒng)市場規(guī)模6.72億元，到2021年增長到了179.21億元，年復(fù)合增長率高達87.38%。
2010-2021年中國住宅新風系統(tǒng)市場規(guī)模情況
2010年國內(nèi)住宅新風系統(tǒng)需求量5.4萬套，到2021年增長至180萬套。近幾年我國住宅新風系統(tǒng)需求量情況如下圖所示：
2010-2021年中國住宅新風系統(tǒng)需求量情況
七、新風系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測
近年來，“碳中和”、“碳達峰”目標將成為推動家電行業(yè)變革的重要催化劑，將帶動家電市場消費升級，配合“后疫情時代”的市場新需求，同時將推動中國率先實現(xiàn)家后綠色化、舒適化、智能化。在“碳達峰”、“碳中和”的目標下，建筑節(jié)能成為長期趨勢，新風系統(tǒng)的作用將會被更多消費者所認可，整個行業(yè)也會迎來爆發(fā)期。預(yù)計到2028年我國新風系統(tǒng)市場規(guī)模將達到1253.5億元，其中，住宅新風系統(tǒng)規(guī)模485.69億元，占比約38.75%。
2022-2028年住宅市場規(guī)模預(yù)測
八、主要結(jié)論
1）住宅新風系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展迅速，市場規(guī)模擴大
在城市化進程進一步加快、居民生活水平提高、政策推動、精裝修市場快速放量以及由疫情引發(fā)的健康意識提升等多重因素影響下，新風系統(tǒng)的關(guān)注度快速升高，目前已經(jīng)屬于二級配套部品。
大型商用和地產(chǎn)配套項目一直是傳統(tǒng)新風市場的主要下游應(yīng)用渠道，學(xué)校、醫(yī)院、展館等人流量較大、人員復(fù)雜的場所對于新風系統(tǒng)的需求也在逐年增加，目前此類地方的新風系統(tǒng)還在初步發(fā)展階段，但未來發(fā)展趨勢良好。新風系統(tǒng)在商業(yè)地產(chǎn)及公共渠道等輕商領(lǐng)域的應(yīng)用將朝著“碳達峰”“碳中和”等趨勢發(fā)展。
2）住宅新風系統(tǒng)行業(yè)前景廣闊，智能化趨勢明顯
新風系統(tǒng)在我國剛剛起步，尤其是住宅新風系統(tǒng)，其滲透率較低但也有很大的發(fā)展前景和市場。未來新風系統(tǒng)形式會更加多樣，一些新風處理的新技術(shù)也會在新風產(chǎn)品上不斷得到應(yīng)用，如恒風量技術(shù)、加濕技術(shù)、不降溫除濕技術(shù)及新風凈化技術(shù)等，新風系統(tǒng)的智能化發(fā)展及與智能家居的融合也將成為重要發(fā)展方向。
3）住宅新風系統(tǒng)行業(yè)競爭將愈演愈烈，盈利空間呈下降
目前我國新風系統(tǒng)普及率較低，市場潛力巨大，也吸引了很多企業(yè)加入這個行業(yè)。近年來新風系統(tǒng)市場規(guī)模持續(xù)增長，在市場擴張的同時，大量品牌進入這一市場，B端、C端市場品牌競爭差異很大，參與競爭的品牌難以形成市場壁壘。隨著更多品牌對精裝修渠道建設(shè)的參與，住宅新風系統(tǒng)行業(yè)品牌集中度將有所下降，盈利空間或?qū)⒊氏陆祽B(tài)勢。
4）房地產(chǎn)市場呈現(xiàn)下行態(tài)勢，住宅新風系統(tǒng)行業(yè)增長受限
房地產(chǎn)市場整體上呈現(xiàn)下行態(tài)勢，房地產(chǎn)投資也有所下降，對新風系統(tǒng)行業(yè)的快速發(fā)展產(chǎn)生了影響。但未來在政策維穩(wěn)的主基調(diào)推動下，精裝房滲透率提高的趨勢也將持續(xù)向新風行業(yè)釋放動力。
