我國的風電發(fā)展大體可分為三個階段：第一階段是1986～1990年，是我國風電項目的探索和示范階段，其特點是項目規(guī)模小、單機容量??；第二階段是1991～1995年，為示范項目取得成效并逐步推廣階段；第三階段是1996年后，為擴大建設(shè)規(guī)模階段。 

    截至2005年底，我國除臺灣省外建成風電場62個，安裝風電機組1864臺，總裝機容量為126.6萬千瓦，排在世界第8位、亞洲第2位。 

    與此同時，我國風電場建設(shè)和運行的成本也在逐步降低。初始投資從1994年的約12000元/千瓦降低到目前的約9000元/千瓦，風電的上網(wǎng)電價也從超過1.0元/千瓦時降低到約0.6元/千瓦時。 

    截至2005年底，國內(nèi)風電設(shè)備制造商在國內(nèi)累計裝機容量為286840千瓦，僅占全國總裝機容量的22.7%；國外風電設(shè)備制造商累計裝機容量為979070千瓦，占全國總裝機容量的77.3%，我國風電設(shè)備市場份額的3/4被國外設(shè)備廠商占據(jù)著。 

    世界風電進入大規(guī)模商業(yè)化階段 

    據(jù)估計，全球潛在風力發(fā)電能力超過70萬億千瓦，比地球上可開發(fā)利用的水能總量還要大10倍。根據(jù)全球風能委員會的報告，2005年全世界新增風電裝機容量11769兆瓦，同比增長43%；裝機總?cè)萘繛?9322兆瓦，同比增長25%。2005年，世界風電裝機容量前6位的國家，依次為德國18428兆瓦、西班牙10027兆瓦、美國9149兆瓦、印度4430兆瓦、丹麥3122兆瓦和意大利1717兆瓦。其他一些國家，包括英國、荷蘭、中國、日本和葡萄牙等國的風電裝機容量也都達到了1000兆瓦。 

    根據(jù)最新的規(guī)劃和預(yù)測，到2020年全世界風能裝機容量將達到12.31億千瓦，這一水平是2005年的21倍，年平均增速高達20%，屆時風電將占世界電力供應(yīng)的12%。目前，歐盟的風電投資成本已下降，可以與常規(guī)發(fā)電相競爭，并進入大規(guī)模商業(yè)化階段。到2020年，歐盟風電的成本有望再降低40%，將低于常規(guī)發(fā)電成本。 
 

    目前，世界風電設(shè)備呈現(xiàn)大型化、變速運行、變漿距及無齒輪箱等發(fā)展趨勢(詳見相關(guān)鏈接一)。全球風電產(chǎn)業(yè)從探索階段逐漸走向成熟，制造商逐步顯現(xiàn)出向國際化、大型化和一體化發(fā)展的趨勢。全球十大風電設(shè)備制造商累計占有了全球市場96%的份額，僅前4家最大風電設(shè)備制造商就掌控了全球市場75%的份額。 

    我國風電產(chǎn)業(yè)受政策和技術(shù)制約 

    第一大制約因素是政策扶持不到位。 

    從世界風電產(chǎn)業(yè)大國的發(fā)展經(jīng)驗來看，政策法規(guī)對風電發(fā)展起到了至關(guān)重要的作用。1981年丹麥制定了第一個能源計劃，除了給予風電較高上網(wǎng)電價外，還給用戶購買風電機組30%的補貼。今天全世界有40%的風電機組來自丹麥，顯示出當時制定這個政策的戰(zhàn)略意義。同樣，借助于強有力的政策扶持，德國和西班業(yè)也相繼成為全球風電產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)跑者。 

    我國風電產(chǎn)業(yè)起步雖早，但是缺乏大力發(fā)展風電的戰(zhàn)略意識，政府的扶持措施一直缺乏力度。風電較火電、水電等銷售價格偏高、銷路狹窄，造成風電開發(fā)緩慢，遲遲未能產(chǎn)業(yè)化。 

    另一大制約因素是設(shè)備設(shè)計和制造水平落后。 

    中國從20世紀70年代開始研制大型并網(wǎng)風電機組，但直到1997年在國家“乘風計劃”的支持下，才真正從科研走向了市場。由于國家和企業(yè)投入的資金較少，缺乏基礎(chǔ)研究積累和人才，我國風力發(fā)電機組的研發(fā)能力嚴重不足，總體來說還處于跟蹤和引進國外先進技術(shù)的階段。 

    目前，我國所掌握的750千瓦及以下容量的風電機組制造技術(shù)，只相當于國際上20世紀90年代中期的水平。而國際廠商提供的主要機型為單機850千瓦和1.5兆瓦機組，丹麥Enercon公司可提供2兆瓦的機組。 

    此外，由于我國風電機組的測試和認證體系尚未建立。風電機組配套零部件的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化水平較低，增加了整機開發(fā)的難度。特別是對于變槳變速型風電機組，國內(nèi)相關(guān)零部件研發(fā)、制造方面處于起步階段。如變槳距系統(tǒng)、低速永磁同步發(fā)電機、雙饋式發(fā)電機、交直交變流器及電控系統(tǒng)，都需要進行科技攻關(guān)和研發(fā)。 

    國內(nèi)設(shè)備制造商機遇與挑戰(zhàn)并存 

    面對巨大的風電設(shè)備市場，加上國家政策的鼓勵，國內(nèi)風電設(shè)備制造商紛紛加大投入，對外尋求合作，以穩(wěn)固并擴大自己的地位。此外，還有30余家公司摩拳擦掌，準備通過自主研發(fā)、購買生產(chǎn)許可證或者合資合作的方式獲得風機技術(shù)，進入風機制造業(yè)，來分取市場蛋糕。 

    但在眾多的國內(nèi)廠商中，除了金風科技外，其他廠商只占有5.2%的市場份額。即使是金風科技也遠未達到行業(yè)領(lǐng)先者的水準，而國內(nèi)不少企業(yè)的風機產(chǎn)品還處在研發(fā)階段，距離商業(yè)化尚有時日。 

    制造技術(shù)尚欠缺的本土化企業(yè)未來在政策、成本、服務(wù)等競爭優(yōu)勢的推動下，市場份額有望持續(xù)上升，國內(nèi)風電裝備市場競爭格局正發(fā)生深刻轉(zhuǎn)變。 

    在政策方面，今年1月1日開始實施的《可再生能源法》包含了大量鼓勵風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實質(zhì)性條款。另外，國家又出臺了《關(guān)于風電建設(shè)管理有關(guān)要求的通知》與《可再生能源發(fā)電有關(guān)管理規(guī)定》等政策措施，推進我國風電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 

    我國可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃提出，到2010年將建成500萬千瓦風電，2020年規(guī)劃目標是3000萬千瓦。按照每千瓦設(shè)備造價6000～7000元的估計，2006～2010年，平均每年約有50億元的市場份額，年均增速超過30%；2010～2020年，平均每年約有150億元的市場份額，年均增速超過20%。 

    但風機制造并非一本萬利的行當，高利潤也伴隨著風險，即便是國際上優(yōu)秀的風機制造商也不例外。丹麥的Vestas是世界風機制造的領(lǐng)導(dǎo)者，占有全球34.2%的市場份額。但其凈利潤率從2001年開始持續(xù)下降，在2005財年虧損1.915億歐元。為縮減生產(chǎn)成本，使產(chǎn)品更具競爭力，同時符合中國政府對風電項目70%國產(chǎn)化率的政策要求，以Vestas、Gamesa、GEWind、Suzlon為代表的國際風電制造巨頭目前紛紛在華投資建廠。 

    國際巨頭的本土化市場策略，對其消減產(chǎn)品成本無疑是有幫助的，但同時也加劇了中國市場的競爭。以Vestas為例，同類型的設(shè)備，在中國的生產(chǎn)成本要比在丹麥低15%～20%。 

    特許經(jīng)營項目是風電發(fā)展方向 

    為了有效降低風電成本，2003年我國開始推行風電項目特許權(quán)招標方式。過去3年的特許招標權(quán)項目容量，分別為200兆瓦、400兆瓦和450兆瓦，2006年的招標項目合計700兆瓦，比2005年全年新增裝機502兆瓦容量還多200兆瓦。 

    按照政策規(guī)定，規(guī)模超過5兆瓦的風場(江蘇省除外)，均由國家發(fā)改委執(zhí)行特許經(jīng)營權(quán)招標?？梢钥闯?，國家發(fā)改委特許經(jīng)營權(quán)項目將會引導(dǎo)未來整個國內(nèi)風電市場發(fā)展方向。 

    國家發(fā)改委特許權(quán)招標，目的之一就是要促進風電設(shè)備國產(chǎn)化，并帶動制造技術(shù)升級。國產(chǎn)化率的要求從2003年不低于50%，到2004年開始上升為70%，2006年的新規(guī)則規(guī)定，風電運營商與設(shè)備制造商綁定投標，以確保項目真正達到70%國產(chǎn)化率要求，投資商在中標后不得再進行設(shè)備招標另選制造商。 
 

    電價在競標中的權(quán)重不斷降低，由2003年最初的100%，到2005年降為40%，2006年又進一步降為30%，擁有自主創(chuàng)新技術(shù)是目前特許權(quán)項目越發(fā)看重的中標因素。 

    通過風電特許權(quán)項目，引導(dǎo)風電上網(wǎng)電價趨于合理，設(shè)備國產(chǎn)化率不斷提高，本土制造業(yè)自主創(chuàng)新能力提升，競爭實力增強，預(yù)計在未來3～5年內(nèi)，本土制造商的市場份額會有顯著增長。 

    本土制造業(yè)崛起是發(fā)展趨勢 

    在風電項目的建設(shè)成本中，設(shè)備成本占到了60%～70%，設(shè)備成本與投資者的利益密切相關(guān)。雖然國外機組廠商出于搶占市場的考慮，在中國市場上的價格比在歐洲及日本的售價低10%～20%。但若綜合考慮運輸、關(guān)稅及增值稅等因素，國產(chǎn)機組價格仍然比進口機組低20%～25%。而且由于中國在制造業(yè)方面有很強的比較優(yōu)勢，隨著本土化生產(chǎn)的風機比重逐步上升，成本還會逐漸下降。 

    其他的優(yōu)勢還有：量身訂做、運輸優(yōu)勢、售后服務(wù)等。 

    國內(nèi)風電市場需求增長旺盛，從未來5年來看，增速將超過30%，未來15年增速將超過20%。從國內(nèi)風電政策扶持和政策導(dǎo)向來看，國產(chǎn)化率要求不斷提高；越來越看重本土制造業(yè)自主創(chuàng)新能力，預(yù)計本土制造業(yè)的市場份額在未來3～5年內(nèi)會有較大提升。 

    風電設(shè)備行業(yè)進入壁壘較高，極為看重機組運行的穩(wěn)定性，當前的這種小而多的市場競爭格局不能長期維系，行業(yè)必然走向集中。預(yù)計目前的30多家風電整機制造企業(yè)，絕大多數(shù)將遭市場淘汰，最終勝出的本土企業(yè)不超過5家。

通風設(shè)備網(wǎng)：http://www.boshiwj.com