行業(yè)發(fā)展概況

        在2001年之前，空調(diào)行業(yè)曾經(jīng)歷過(guò)空調(diào)暴利時(shí)代。但在2001—2003年和2004—2005年兩個(gè)階段中空調(diào)行業(yè)進(jìn)行了大規(guī)模的調(diào)整，價(jià)格戰(zhàn)、銷(xiāo)量下滑、許多品牌消失等等。經(jīng)歷了大規(guī)模的品牌整合之后的空調(diào)行業(yè)，在2006和2007年空調(diào)行業(yè)的發(fā)展勢(shì)頭良好，雖然這段時(shí)期內(nèi)空調(diào)產(chǎn)業(yè)面臨著國(guó)內(nèi)原材料價(jià)格上漲的壓力，但總體上銷(xiāo)量增長(zhǎng)良好，國(guó)產(chǎn)品牌空調(diào)價(jià)格穩(wěn)步上升，市場(chǎng)占有率和市場(chǎng)集中度都大大提高。2008年，國(guó)內(nèi)空調(diào)生產(chǎn)行業(yè)和零售市場(chǎng)都受到了許多不利因素的影響，例如人民幣升值、國(guó)際市場(chǎng)需求下降，全球氣溫相對(duì)于前幾年下降，國(guó)內(nèi)通貨膨脹導(dǎo)致的原材料價(jià)格大幅上漲，國(guó)家緊縮的貨幣政策等因素，使得空調(diào)產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)面臨很大的壓力。
 

        為了消化成本，國(guó)內(nèi)空調(diào)生產(chǎn)企業(yè)普遍提高了中高端產(chǎn)品的比例，利用新品上市等機(jī)會(huì)對(duì)產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，使空調(diào)整體的平均價(jià)格依然保持穩(wěn)步提高，保證了行業(yè)的利潤(rùn)率處于正常水平。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2008年國(guó)內(nèi)空調(diào)整體價(jià)格水平提高8.07%,其中壁掛式空調(diào)提高4.06%，柜式空調(diào)提高13.97%。剔除08年通貨膨脹的因素，空調(diào)行業(yè)實(shí)際整體價(jià)格升幅不大，基本保持穩(wěn)定。
 

        2008年我國(guó)空調(diào)零售整體市場(chǎng)規(guī)模為2450萬(wàn)臺(tái)，與去年同期的2630萬(wàn)臺(tái)相比下降了9.31個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，空調(diào)出口總量為3283萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)7%，增幅比上一年減少了8.6個(gè)百分點(diǎn)，累計(jì)出口金額為64.09億美元，同比增長(zhǎng)23.52%，增幅比去年減少了4個(gè)百分點(diǎn)。可以看出，我國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)有所萎縮，但國(guó)際市場(chǎng)仍保持增長(zhǎng)勢(shì)頭。
 

        技術(shù)創(chuàng)新

        消費(fèi)者對(duì)空調(diào)產(chǎn)品調(diào)節(jié)空氣溫度以外的功能要求在不斷提高，并愿意為此支付相關(guān)費(fèi)用。我國(guó)空調(diào)生產(chǎn)企業(yè)抓住這一特征對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，提高高端機(jī)在市場(chǎng)中的比例，以便提高價(jià)格，增加企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。前幾年我國(guó)的空調(diào)產(chǎn)業(yè)一直無(wú)法擺脫組裝銷(xiāo)售的命運(yùn)，但近幾年，在國(guó)內(nèi)一些龍頭企業(yè)的帶領(lǐng)下，我國(guó)空調(diào)生產(chǎn)企業(yè)重視對(duì)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)創(chuàng)新，行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力提高。企業(yè)適時(shí)地推出包含環(huán)保、節(jié)能、靜音等產(chǎn)品，制造和滿(mǎn)足消費(fèi)者消費(fèi)需求，并在實(shí)現(xiàn)過(guò)程中也達(dá)到了價(jià)格調(diào)整的目的。
 

        另一方面，從國(guó)際市場(chǎng)看，歐美等國(guó)家電進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)不斷提高，在節(jié)能環(huán)保、回收標(biāo)準(zhǔn)、制冷劑標(biāo)準(zhǔn)的要求更為嚴(yán)格，這對(duì)國(guó)內(nèi)的空調(diào)企業(yè)無(wú)疑是個(gè)挑戰(zhàn)，但同時(shí)也迫使國(guó)內(nèi)企業(yè)努力提高自身的競(jìng)爭(zhēng)力，應(yīng)對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的需求。
 

        但我國(guó)的空調(diào)行業(yè)除海爾一些大的生產(chǎn)商，其余的小企業(yè)在技術(shù)上競(jìng)爭(zhēng)力并不強(qiáng)。不能否認(rèn)，目前中國(guó)空調(diào)行業(yè)在一些上游領(lǐng)域如壓縮機(jī)和核心技術(shù)方面沒(méi)有任何優(yōu)勢(shì)可言，關(guān)鍵技術(shù)完全掌握在國(guó)外企業(yè)手中，技術(shù)創(chuàng)新仍是行業(yè)發(fā)展的必經(jīng)之道。
 

        品牌效益明顯

        2008年我國(guó)空調(diào)行業(yè)品牌競(jìng)爭(zhēng)激烈，品牌集中度進(jìn)一步提高且呈高位集中的態(tài)勢(shì)。從市場(chǎng)產(chǎn)品品牌調(diào)查看，08年品牌淘汰力度明顯高于07年，在相同的市場(chǎng)范圍，2008年整體品牌數(shù)目由07年的52個(gè)減少為08年的34個(gè)；34個(gè)品牌中，具備相當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)能力（銷(xiāo)售量占有率高于1%）的品牌由25個(gè)減少到18個(gè)；有16個(gè)品牌銷(xiāo)售量占有率不到1%，其中占有率排行中后9個(gè)品牌銷(xiāo)售量占有率之和僅為0.8%。與之截然不同的是，占有率排行前5名的格力、美的、海爾、志高、海信銷(xiāo)售量占有率之和比07年排行前5名品牌高出4.28個(gè)百分點(diǎn)，兩極分化現(xiàn)象日益明顯。從2008年整體零售市場(chǎng)品牌競(jìng)爭(zhēng)實(shí)際情況分析，排行前列的品牌在充分利用品牌效應(yīng)的基礎(chǔ)上，采取了擴(kuò)大產(chǎn)能、提高新品投放頻率和數(shù)量、擴(kuò)大銷(xiāo)售渠道、加強(qiáng)安裝售后服務(wù)水平等各種組合方式擴(kuò)大市場(chǎng)空間，而品牌集中度的提高證明了這些手段的有效性。
 

        從品牌產(chǎn)生的效益看，格力、美的、海爾等品牌不但在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上口碑良好，在國(guó)際市場(chǎng)的也打出了自己的一片天地。海爾集團(tuán)的海外業(yè)務(wù)收入已經(jīng)占到其全部業(yè)務(wù)收入的22.3％，主要海外投資國(guó)家有美國(guó)、意大利、巴基斯坦、日本、法國(guó)、韓國(guó)、加拿大、印度等。品牌效益大大提高了企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，也提高了行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。
 

        市場(chǎng)集中度提高

        2008年國(guó)內(nèi)零售市場(chǎng)銷(xiāo)售量排行前5名品牌均為國(guó)產(chǎn)品牌，市場(chǎng)占有率達(dá)到62.18%，比去年同期提高 4.28個(gè)百分點(diǎn)，5大國(guó)產(chǎn)品牌支撐著國(guó)內(nèi)近2/3市場(chǎng)份額，整體行業(yè)基礎(chǔ)比去年同期更加鞏固。與2007年相比，2008年品牌集中度高位集中態(tài)勢(shì)也體現(xiàn)得更為明顯。數(shù)據(jù)顯示，排行前3位品牌與2007年相比品牌集中度提高7.65個(gè)百分點(diǎn)。
 

        空調(diào)制造行業(yè)已經(jīng)逐步進(jìn)入寡頭壟斷的局面，市場(chǎng)上幾個(gè)大的空調(diào)生產(chǎn)企業(yè)基本瓜分了市場(chǎng)，且他們的市場(chǎng)占有率正在上升?？照{(diào)行業(yè)由原來(lái)分散、多品牌的狀況經(jīng)過(guò)競(jìng)爭(zhēng)淘汰走到現(xiàn)在這一步意味著市場(chǎng)的效率在提高。寡頭壟斷提高了整體的行業(yè)效率，大企業(yè)更能發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟(jì)的優(yōu)勢(shì)，降低生產(chǎn)的平均成本，且有能力進(jìn)行技術(shù)研發(fā)，推動(dòng)行業(yè)的整體發(fā)展。
 

        銷(xiāo)售渠道建設(shè)

        我國(guó)空調(diào)企業(yè)的主要銷(xiāo)售渠道是通過(guò)大型商場(chǎng)和專(zhuān)賣(mài)店進(jìn)行。全國(guó)性空調(diào)大型專(zhuān)營(yíng)連鎖企業(yè)對(duì)空調(diào)市場(chǎng)的爭(zhēng)搶日趨白日化，且三四級(jí)城市市場(chǎng)將成為渠道爭(zhēng)奪的重點(diǎn)。經(jīng)過(guò)幾年廝殺，生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)認(rèn)識(shí)到，如果家電連鎖企業(yè)不盡快在三四級(jí)市場(chǎng)有所突破，空調(diào)銷(xiāo)售將面臨瓶頸。從2008年大型空調(diào)連鎖專(zhuān)營(yíng)渠道整體布局分析，專(zhuān)營(yíng)渠道不僅認(rèn)識(shí)到這個(gè)問(wèn)題的嚴(yán)重性，在渠道分布進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整，而且已經(jīng)在整體銷(xiāo)售比例上有所體現(xiàn)。2008年，空調(diào)銷(xiāo)售企業(yè)不僅進(jìn)一步擴(kuò)大了在一二級(jí)市場(chǎng)的市場(chǎng)占有份額，在三四級(jí)城市也達(dá)到了擴(kuò)大銷(xiāo)售規(guī)模的目的。根據(jù)國(guó)家信息中心監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，目前專(zhuān)營(yíng)連鎖企業(yè)在一二級(jí)重點(diǎn)城市銷(xiāo)售量比例已經(jīng)普遍超過(guò)60%，個(gè)別城市甚至達(dá)到75%以上，不僅如此，從專(zhuān)營(yíng)連鎖企業(yè)分級(jí)別城市占有比例變化角度分析，網(wǎng)點(diǎn)分布和建設(shè)更加完善，三四級(jí)城市銷(xiāo)售比例有所上升。
 

        在采取措施擴(kuò)大銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量、規(guī)模的同時(shí)，專(zhuān)營(yíng)連鎖企業(yè)還采取了不同方式加大對(duì)經(jīng)銷(xiāo)渠道的控制：采取白皮書(shū)方式公布企業(yè)自我對(duì)整體市場(chǎng)的判斷，希望利用廣而告之的方式引導(dǎo)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)向企業(yè)有利方向發(fā)展；利用大額定單吸引生產(chǎn)企業(yè)，提高行業(yè)話(huà)語(yǔ)權(quán)；在本企業(yè)范圍內(nèi)設(shè)立各種規(guī)定約束生產(chǎn)企業(yè)行為；強(qiáng)化維權(quán)形象增加廠商協(xié)作籌碼。姑且不論上述方式是否完全合理，也不論是否能夠通過(guò)上述方式達(dá)到完全控制整體市場(chǎng)目的，但從空調(diào)市場(chǎng)廠商角力角度分析，大型專(zhuān)營(yíng)連鎖企業(yè)實(shí)際上已經(jīng)掌握主動(dòng)權(quán)，在生產(chǎn)企業(yè)要盡快減輕庫(kù)存壓力的形勢(shì)下，大型專(zhuān)營(yíng)連鎖企業(yè)的作用將會(huì)更加明顯。
 

        總結(jié)和行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)

        中國(guó)空調(diào)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)是發(fā)展較為成熟的一個(gè)產(chǎn)業(yè)，有著比較完備的技術(shù)，在國(guó)際市場(chǎng)也具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力?？照{(diào)生產(chǎn)企業(yè)一方面有著不斷擴(kuò)大自己產(chǎn)量規(guī)模以實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)及降低成本的動(dòng)力，另一方面也面臨著不斷適應(yīng)空調(diào)在節(jié)能、安全和舒適技術(shù)創(chuàng)新所帶來(lái)的壓力。相信中國(guó)空調(diào)產(chǎn)業(yè)在這樣的動(dòng)力的激勵(lì)下，在這樣壓力的推動(dòng)下，中國(guó)的空調(diào)企業(yè)將會(huì)穩(wěn)步發(fā)展，繼續(xù)擴(kuò)大在世界市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力，成為推動(dòng)中國(guó)工業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展的有生力量。

        綜合行業(yè)的分析，可以對(duì)空調(diào)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行如下的產(chǎn)業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)：

       ① 品牌集中度還會(huì)進(jìn)一步提高，但提升的幅度放緩；
       ② 庫(kù)存壓力將迫使生產(chǎn)企業(yè)加大終端市場(chǎng)的爭(zhēng)奪力度，除家電連鎖渠道外，傳統(tǒng)的銷(xiāo)商渠道將成為爭(zhēng)奪重點(diǎn)；
       ③ 能效標(biāo)準(zhǔn)調(diào)政策的調(diào)整級(jí)別將成為影響明年空調(diào)市場(chǎng)的最大不確定因素；
       ④ 從全球市場(chǎng)來(lái)看，世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展放緩，甚至有些國(guó)家和地區(qū)陷入困境，這些因素對(duì)我國(guó)空調(diào)出口影響巨大，預(yù)計(jì)，未來(lái)幾年空調(diào)出口形勢(shì)相比2008年可能更為嚴(yán)峻。