行業(yè)發(fā)展概況

        在2001年之前，空調(diào)行業(yè)曾經(jīng)歷過空調(diào)暴利時代。但在2001—2003年和2004—2005年兩個階段中空調(diào)行業(yè)進行了大規(guī)模的調(diào)整，價格戰(zhàn)、銷量下滑、許多品牌消失等等。經(jīng)歷了大規(guī)模的品牌整合之后的空調(diào)行業(yè)，在2006和2007年空調(diào)行業(yè)的發(fā)展勢頭良好，雖然這段時期內(nèi)空調(diào)產(chǎn)業(yè)面臨著國內(nèi)原材料價格上漲的壓力，但總體上銷量增長良好，國產(chǎn)品牌空調(diào)價格穩(wěn)步上升，市場占有率和市場集中度都大大提高。2008年，國內(nèi)空調(diào)生產(chǎn)行業(yè)和零售市場都受到了許多不利因素的影響，例如人民幣升值、國際市場需求下降，全球氣溫相對于前幾年下降，國內(nèi)通貨膨脹導致的原材料價格大幅上漲，國家緊縮的貨幣政策等因素，使得空調(diào)產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)運營面臨很大的壓力。
 

        為了消化成本，國內(nèi)空調(diào)生產(chǎn)企業(yè)普遍提高了中高端產(chǎn)品的比例，利用新品上市等機會對產(chǎn)品價格進行相應調(diào)整，使空調(diào)整體的平均價格依然保持穩(wěn)步提高，保證了行業(yè)的利潤率處于正常水平。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2008年國內(nèi)空調(diào)整體價格水平提高8.07%,其中壁掛式空調(diào)提高4.06%，柜式空調(diào)提高13.97%。剔除08年通貨膨脹的因素，空調(diào)行業(yè)實際整體價格升幅不大，基本保持穩(wěn)定。
 

        2008年我國空調(diào)零售整體市場規(guī)模為2450萬臺，與去年同期的2630萬臺相比下降了9.31個百分點。同時，空調(diào)出口總量為3283萬臺，同比增長7%，增幅比上一年減少了8.6個百分點，累計出口金額為64.09億美元，同比增長23.52%，增幅比去年減少了4個百分點。可以看出，我國國內(nèi)市場有所萎縮，但國際市場仍保持增長勢頭。
 

        技術創(chuàng)新

        消費者對空調(diào)產(chǎn)品調(diào)節(jié)空氣溫度以外的功能要求在不斷提高，并愿意為此支付相關費用。我國空調(diào)生產(chǎn)企業(yè)抓住這一特征對產(chǎn)品進行技術創(chuàng)新，提高高端機在市場中的比例，以便提高價格，增加企業(yè)的競爭力。前幾年我國的空調(diào)產(chǎn)業(yè)一直無法擺脫組裝銷售的命運，但近幾年，在國內(nèi)一些龍頭企業(yè)的帶領下，我國空調(diào)生產(chǎn)企業(yè)重視對產(chǎn)品的開發(fā)創(chuàng)新，行業(yè)的技術創(chuàng)新能力提高。企業(yè)適時地推出包含環(huán)保、節(jié)能、靜音等產(chǎn)品，制造和滿足消費者消費需求，并在實現(xiàn)過程中也達到了價格調(diào)整的目的。
 

        另一方面，從國際市場看，歐美等國家電進口標準不斷提高，在節(jié)能環(huán)保、回收標準、制冷劑標準的要求更為嚴格，這對國內(nèi)的空調(diào)企業(yè)無疑是個挑戰(zhàn)，但同時也迫使國內(nèi)企業(yè)努力提高自身的競爭力，應對國際市場的需求。
 

        但我國的空調(diào)行業(yè)除海爾一些大的生產(chǎn)商，其余的小企業(yè)在技術上競爭力并不強。不能否認，目前中國空調(diào)行業(yè)在一些上游領域如壓縮機和核心技術方面沒有任何優(yōu)勢可言，關鍵技術完全掌握在國外企業(yè)手中，技術創(chuàng)新仍是行業(yè)發(fā)展的必經(jīng)之道。
 

        品牌效益明顯

        2008年我國空調(diào)行業(yè)品牌競爭激烈，品牌集中度進一步提高且呈高位集中的態(tài)勢。從市場產(chǎn)品品牌調(diào)查看，08年品牌淘汰力度明顯高于07年，在相同的市場范圍，2008年整體品牌數(shù)目由07年的52個減少為08年的34個；34個品牌中，具備相當競爭能力（銷售量占有率高于1%）的品牌由25個減少到18個；有16個品牌銷售量占有率不到1%，其中占有率排行中后9個品牌銷售量占有率之和僅為0.8%。與之截然不同的是，占有率排行前5名的格力、美的、海爾、志高、海信銷售量占有率之和比07年排行前5名品牌高出4.28個百分點，兩極分化現(xiàn)象日益明顯。從2008年整體零售市場品牌競爭實際情況分析，排行前列的品牌在充分利用品牌效應的基礎上，采取了擴大產(chǎn)能、提高新品投放頻率和數(shù)量、擴大銷售渠道、加強安裝售后服務水平等各種組合方式擴大市場空間，而品牌集中度的提高證明了這些手段的有效性。
 

        從品牌產(chǎn)生的效益看，格力、美的、海爾等品牌不但在國內(nèi)市場上口碑良好，在國際市場的也打出了自己的一片天地。海爾集團的海外業(yè)務收入已經(jīng)占到其全部業(yè)務收入的22.3％，主要海外投資國家有美國、意大利、巴基斯坦、日本、法國、韓國、加拿大、印度等。品牌效益大大提高了企業(yè)的競爭力，也提高了行業(yè)的競爭力。
 

        市場集中度提高

        2008年國內(nèi)零售市場銷售量排行前5名品牌均為國產(chǎn)品牌，市場占有率達到62.18%，比去年同期提高 4.28個百分點，5大國產(chǎn)品牌支撐著國內(nèi)近2/3市場份額，整體行業(yè)基礎比去年同期更加鞏固。與2007年相比，2008年品牌集中度高位集中態(tài)勢也體現(xiàn)得更為明顯。數(shù)據(jù)顯示，排行前3位品牌與2007年相比品牌集中度提高7.65個百分點。
 

        空調(diào)制造行業(yè)已經(jīng)逐步進入寡頭壟斷的局面，市場上幾個大的空調(diào)生產(chǎn)企業(yè)基本瓜分了市場，且他們的市場占有率正在上升?？照{(diào)行業(yè)由原來分散、多品牌的狀況經(jīng)過競爭淘汰走到現(xiàn)在這一步意味著市場的效率在提高。寡頭壟斷提高了整體的行業(yè)效率，大企業(yè)更能發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟的優(yōu)勢，降低生產(chǎn)的平均成本，且有能力進行技術研發(fā)，推動行業(yè)的整體發(fā)展。
 

        銷售渠道建設

        我國空調(diào)企業(yè)的主要銷售渠道是通過大型商場和專賣店進行。全國性空調(diào)大型專營連鎖企業(yè)對空調(diào)市場的爭搶日趨白日化，且三四級城市市場將成為渠道爭奪的重點。經(jīng)過幾年廝殺，生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)認識到，如果家電連鎖企業(yè)不盡快在三四級市場有所突破，空調(diào)銷售將面臨瓶頸。從2008年大型空調(diào)連鎖專營渠道整體布局分析，專營渠道不僅認識到這個問題的嚴重性，在渠道分布進行了相應調(diào)整，而且已經(jīng)在整體銷售比例上有所體現(xiàn)。2008年，空調(diào)銷售企業(yè)不僅進一步擴大了在一二級市場的市場占有份額，在三四級城市也達到了擴大銷售規(guī)模的目的。根據(jù)國家信息中心監(jiān)測數(shù)據(jù)，目前專營連鎖企業(yè)在一二級重點城市銷售量比例已經(jīng)普遍超過60%，個別城市甚至達到75%以上，不僅如此，從專營連鎖企業(yè)分級別城市占有比例變化角度分析，網(wǎng)點分布和建設更加完善，三四級城市銷售比例有所上升。
 

        在采取措施擴大銷售網(wǎng)點數(shù)量、規(guī)模的同時，專營連鎖企業(yè)還采取了不同方式加大對經(jīng)銷渠道的控制：采取白皮書方式公布企業(yè)自我對整體市場的判斷，希望利用廣而告之的方式引導市場發(fā)展趨勢向企業(yè)有利方向發(fā)展；利用大額定單吸引生產(chǎn)企業(yè)，提高行業(yè)話語權；在本企業(yè)范圍內(nèi)設立各種規(guī)定約束生產(chǎn)企業(yè)行為；強化維權形象增加廠商協(xié)作籌碼。姑且不論上述方式是否完全合理，也不論是否能夠通過上述方式達到完全控制整體市場目的，但從空調(diào)市場廠商角力角度分析，大型專營連鎖企業(yè)實際上已經(jīng)掌握主動權，在生產(chǎn)企業(yè)要盡快減輕庫存壓力的形勢下，大型專營連鎖企業(yè)的作用將會更加明顯。
 

        總結和行業(yè)發(fā)展預測

        中國空調(diào)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)是發(fā)展較為成熟的一個產(chǎn)業(yè)，有著比較完備的技術，在國際市場也具有較強的競爭力。空調(diào)生產(chǎn)企業(yè)一方面有著不斷擴大自己產(chǎn)量規(guī)模以實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟及降低成本的動力，另一方面也面臨著不斷適應空調(diào)在節(jié)能、安全和舒適技術創(chuàng)新所帶來的壓力。相信中國空調(diào)產(chǎn)業(yè)在這樣的動力的激勵下，在這樣壓力的推動下，中國的空調(diào)企業(yè)將會穩(wěn)步發(fā)展，繼續(xù)擴大在世界市場上的競爭力，成為推動中國工業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展的有生力量。

        綜合行業(yè)的分析，可以對空調(diào)產(chǎn)業(yè)進行如下的產(chǎn)業(yè)發(fā)展預測：

       ① 品牌集中度還會進一步提高，但提升的幅度放緩；
       ② 庫存壓力將迫使生產(chǎn)企業(yè)加大終端市場的爭奪力度，除家電連鎖渠道外，傳統(tǒng)的銷商渠道將成為爭奪重點；
       ③ 能效標準調(diào)政策的調(diào)整級別將成為影響明年空調(diào)市場的最大不確定因素；
       ④ 從全球市場來看，世界經(jīng)濟發(fā)展放緩，甚至有些國家和地區(qū)陷入困境，這些因素對我國空調(diào)出口影響巨大，預計，未來幾年空調(diào)出口形勢相比2008年可能更為嚴峻。