中銀國際發(fā)布調研報告指出，核電 HVAC產品競爭優(yōu)勢仍然保持，2010年上半年核電中標市場份額高達80%以上，目前核電在手訂單月12億元，能保證未來核電業(yè)務爆發(fā)增長。此外地鐵通風設備業(yè)務也會伴隨5年內將建成的89條地鐵線而快速增長。未來5年我國地鐵通風與空氣處理設備的市場規(guī)模在60億元以上。公司的地鐵風機產品有體積小，靜壓比高、噪聲低及防腐性能強等優(yōu)勢。公司在地鐵通風設備領域的國內市場占有率為32.39%，預計2010年地鐵產品收入會有100%的增速，之后也能保持50%以上的年均增長率。

　　為了保證核電、地鐵的市場占有率，公司主動及時進行產品結構調整，在公路隧道領域和大型民用與工業(yè)建筑類產品生產和銷售有所減少和放緩。但在募集資金的產能達產之后，這部分傳統(tǒng)業(yè)務有望提速發(fā)展。

　　公司2010-2012年的每股收益預測為1.08元、1.66元和2.46元。給予公司2011年35倍市盈率，目標價格由48.90元上調至57.30元，維持其“買入”的評級。來源：中國證券報·中證網