中銀國際發(fā)布調(diào)研報告指出，核電 HVAC產(chǎn)品競爭優(yōu)勢仍然保持，2010年上半年核電中標市場份額高達80%以上，目前核電在手訂單月12億元，能保證未來核電業(yè)務(wù)爆發(fā)增長。此外地鐵通風設(shè)備業(yè)務(wù)也會伴隨5年內(nèi)將建成的89條地鐵線而快速增長。未來5年我國地鐵通風與空氣處理設(shè)備的市場規(guī)模在60億元以上。公司的地鐵風機產(chǎn)品有體積小，靜壓比高、噪聲低及防腐性能強等優(yōu)勢。公司在地鐵通風設(shè)備領(lǐng)域的國內(nèi)市場占有率為32.39%，預(yù)計2010年地鐵產(chǎn)品收入會有100%的增速，之后也能保持50%以上的年均增長率。

　　為了保證核電、地鐵的市場占有率，公司主動及時進行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，在公路隧道領(lǐng)域和大型民用與工業(yè)建筑類產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售有所減少和放緩。但在募集資金的產(chǎn)能達產(chǎn)之后，這部分傳統(tǒng)業(yè)務(wù)有望提速發(fā)展。

　　公司2010-2012年的每股收益預(yù)測為1.08元、1.66元和2.46元。給予公司2011年35倍市盈率，目標價格由48.90元上調(diào)至57.30元，維持其“買入”的評級。來源：中國證券報·中證網(wǎng)