面對(duì)近來(lái)飽受批評(píng)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，中國(guó)最大的風(fēng)機(jī)制造商、上市公司華銳風(fēng)電唯有加緊其對(duì)海上風(fēng)電市場(chǎng)和國(guó)際市場(chǎng)的布局。“行業(yè)正進(jìn)入成熟期，但我們?nèi)詫?duì)未來(lái)充滿信心”，華銳風(fēng)電的副總裁陶剛在接受《中國(guó)投資》采訪時(shí)說(shuō)。
風(fēng)電行業(yè)作為中國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)新能源行業(yè)中的一個(gè)分支，其發(fā)展速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了其他行業(yè)，在其他行業(yè)還在為行業(yè)起步躊躇時(shí)，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)以每年翻番的速度增長(zhǎng)，而風(fēng)機(jī)制造行業(yè)也在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中造就出以華銳、金風(fēng)等為首的市場(chǎng)領(lǐng)跑者。
現(xiàn)在，他們已經(jīng)開(kāi)始尋找新的市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)應(yīng)對(duì)行業(yè)的收縮，而新需求也伴隨著新的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。
政策轉(zhuǎn)向
風(fēng)電行業(yè)的宏觀調(diào)控政策發(fā)生了轉(zhuǎn)折，只要未列入國(guó)家能源局計(jì)劃中的風(fēng)電項(xiàng)目，將不能統(tǒng)一并網(wǎng)，也不再享受可再生能源電價(jià)附加補(bǔ)貼
8月24日，國(guó)家能源局醞釀已久的風(fēng)電計(jì)劃管理政策正式以文件形式下發(fā)，為風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目的不斷擴(kuò)張?jiān)O(shè)置了約束。
在這份《關(guān)于“十二五”第一批擬核準(zhǔn)風(fēng)電項(xiàng)目計(jì)劃安排的特急通知》中，國(guó)家能源局安排全國(guó)擬核準(zhǔn)風(fēng)電項(xiàng)目總計(jì)2883萬(wàn)千瓦，并將擬核準(zhǔn)指標(biāo)分解到各省。
雖然風(fēng)電項(xiàng)目的核準(zhǔn)仍在省發(fā)改委，但是他們?cè)诤藴?zhǔn)項(xiàng)目的時(shí)候?qū)⒉荒茈S心所欲，按照通知，只要未列入國(guó)家能源局計(jì)劃中的風(fēng)電項(xiàng)目，將不能統(tǒng)一并網(wǎng)，也不再享受可再生能源電價(jià)附加補(bǔ)貼。
在風(fēng)電項(xiàng)目建成之后，能否并網(wǎng)成項(xiàng)目盈利的關(guān)鍵，根據(jù)風(fēng)能協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2010年全國(guó)風(fēng)電約有10%未能并網(wǎng)，損失電量達(dá)27億瓦。對(duì)于電網(wǎng)而言，目前風(fēng)電的標(biāo)桿電價(jià)為0.5元左右，高于0.2元左右的火電電價(jià)，高出部分由可再生能源電價(jià)附加進(jìn)行補(bǔ)貼，如果不能享受補(bǔ)貼，電網(wǎng)將更缺乏動(dòng)力讓風(fēng)電并網(wǎng)。因此此次政策的兩個(gè)約束對(duì)于風(fēng)電項(xiàng)目投資的規(guī)范化具有重要意義。
國(guó)家能源局新能源與可再生能源司副司長(zhǎng)史立山在接受《中國(guó)投資》采訪時(shí)表示，正是基于風(fēng)電開(kāi)發(fā)過(guò)快導(dǎo)致棄風(fēng)現(xiàn)象和補(bǔ)貼基金的相對(duì)不足，需要加強(qiáng)對(duì)風(fēng)電項(xiàng)目核準(zhǔn)的前期評(píng)估，以確保能上的項(xiàng)目可以并網(wǎng)，可以享受補(bǔ)貼。
可再生能源學(xué)術(shù)委員會(huì)理事長(zhǎng)施鵬飛在接受《中國(guó)投資》采訪時(shí)也表示，能源局這一舉措具有重要意義，意味著風(fēng)電行業(yè)的宏觀調(diào)控政策發(fā)生了轉(zhuǎn)折，風(fēng)電行業(yè)將進(jìn)入有序發(fā)展階段。
“這主要是因?yàn)檫^(guò)去發(fā)展得太快，如去年全國(guó)達(dá)到了4000萬(wàn)千瓦的吊裝，只有3000萬(wàn)千瓦左右在運(yùn)營(yíng)，為了縮小這一差距，必須控制風(fēng)電開(kāi)發(fā)的節(jié)奏”，施鵬飛表示，“在十二五規(guī)劃中，到2015年全國(guó)風(fēng)電將達(dá)到1億千瓦裝機(jī)容量，目前的存量是5千萬(wàn)千瓦，意味著未來(lái)4年半的新增容量為5千萬(wàn)，那么約每年1500萬(wàn)千瓦的新增，與去年的1800萬(wàn)相比，將進(jìn)入一個(gè)相對(duì)正常的開(kāi)發(fā)節(jié)奏”。
這一控制開(kāi)發(fā)節(jié)奏的舉措在即將出臺(tái)的“十二五”能源發(fā)展與可再生能源專項(xiàng)規(guī)劃中也有另外一種表述，陶剛透露，國(guó)家在“十二五”期間將改“建設(shè)大基地、融入大電網(wǎng)”的模式為“集中+分散”的方式，發(fā)展低風(fēng)速風(fēng)場(chǎng)，并鼓勵(lì)分散接入電網(wǎng)。
“與5年前相比，我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的形勢(shì)發(fā)生了很大變化，要以新的視野和思路來(lái)推動(dòng)風(fēng)電發(fā)展”，史立山表示。
需求放緩
新國(guó)標(biāo)的實(shí)施，將成為壓在一些實(shí)力弱小的風(fēng)機(jī)廠商微薄利潤(rùn)上的最后一根稻草
“今年國(guó)內(nèi)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度開(kāi)始放緩，這是中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)逐漸進(jìn)入成熟期的一個(gè)標(biāo)志”，陶剛判斷，未來(lái)國(guó)內(nèi)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)便會(huì)在市場(chǎng)的作用下自然而然地進(jìn)入行業(yè)整合期，“這也是國(guó)內(nèi)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)由大變強(qiáng)的必由之路”。
施鵬飛也認(rèn)為隨著風(fēng)電開(kāi)發(fā)步伐的放緩，風(fēng)機(jī)的相對(duì)需求也將減少。“風(fēng)機(jī)制造將從追求數(shù)量向追求質(zhì)量轉(zhuǎn)變”，他認(rèn)為，今年風(fēng)機(jī)事故頻頻發(fā)生，固然有管理的原因，風(fēng)機(jī)本身質(zhì)量問(wèn)題肯定是重要原因。
今年2月，甘肅中電酒泉風(fēng)電公司16個(gè)風(fēng)電場(chǎng)598臺(tái)風(fēng)電機(jī)組脫網(wǎng)，成為近年來(lái)國(guó)內(nèi)風(fēng)電領(lǐng)域影響最大的一起事故，同時(shí)也結(jié)束了關(guān)于風(fēng)電機(jī)組是否應(yīng)具備低電壓穿越能力的爭(zhēng)論。
此前，國(guó)家電網(wǎng)自行制定并公布了風(fēng)電并網(wǎng)的標(biāo)準(zhǔn)，其中有關(guān)于低電壓穿越能力的要求——“風(fēng)電機(jī)組應(yīng)具有在并網(wǎng)點(diǎn)電壓跌至20%額定電壓時(shí)能夠維持并網(wǎng)運(yùn)行625毫秒的低電壓穿越能力、風(fēng)電場(chǎng)并網(wǎng)點(diǎn)電壓在發(fā)生跌落后2秒內(nèi)能夠恢復(fù)到額定電壓的90%時(shí)，風(fēng)電機(jī)組應(yīng)具有不間斷并網(wǎng)運(yùn)行的能力”。
近日，國(guó)家能源局下發(fā)了2011年第5號(hào)公告文件，批準(zhǔn)了低電壓穿越等17項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)。加上之前發(fā)布的《大型風(fēng)電場(chǎng)并網(wǎng)設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)范》，自11月1日起，18項(xiàng)風(fēng)電行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)將正式實(shí)施。
目前，金風(fēng)、華銳、東汽、湘電、NORDEX(恩德)、VESTAS(維斯塔斯)等企業(yè)都表示已經(jīng)啟動(dòng)了低電壓穿越的改造工程，而國(guó)家電監(jiān)會(huì)也正在進(jìn)行風(fēng)電安全大檢查，其中就包括對(duì)此項(xiàng)改造的檢查。
雖然風(fēng)機(jī)制造龍頭企業(yè)均表示了對(duì)該項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的支持，但是國(guó)家電監(jiān)會(huì)安全監(jiān)管局副局長(zhǎng)李英華在接受媒體采訪時(shí)表示，在設(shè)備制造方面，多數(shù)已投運(yùn)風(fēng)電機(jī)組不具備低電壓穿越能力。這些多數(shù)企業(yè)將面臨改造費(fèi)用帶來(lái)的壓力。
按照施鵬飛估計(jì)，改造費(fèi)用約為每千瓦1000元，那么對(duì)于一臺(tái)1.5千瓦的機(jī)組，改造費(fèi)用僅為1500元，在他看來(lái)壓力并不是很大。
不過(guò)，在風(fēng)機(jī)制造廠商來(lái)看，這筆費(fèi)用并不低。事實(shí)上目前風(fēng)機(jī)整機(jī)價(jià)格已經(jīng)從2008年的6500元/千瓦，降到如今的低于3500元/千瓦，如果是今年新吊裝的機(jī)組，那么改造費(fèi)用幾乎占了價(jià)格的1/3。新國(guó)標(biāo)的實(shí)施，將成為壓在一些實(shí)力弱小的風(fēng)機(jī)廠商微薄利潤(rùn)上的最后一根稻草。
投資熱點(diǎn)轉(zhuǎn)移
海上風(fēng)電、低風(fēng)速地區(qū)以及國(guó)際市場(chǎng)正成為風(fēng)機(jī)制造商的投資新熱點(diǎn)
雖然前兩年就被定義為產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)，國(guó)家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)與技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究所高技術(shù)室主任曾智澤在接受《中國(guó)投資》采訪時(shí)表示，中國(guó)適合開(kāi)發(fā)風(fēng)電地方還沒(méi)有完全布局，海上風(fēng)電也剛剛起步，這些都將帶來(lái)風(fēng)機(jī)的需求，尤其是大型風(fēng)機(jī)作為未來(lái)的發(fā)展方向，技術(shù)尚未完全突破，投資機(jī)會(huì)仍然很多，何況還有國(guó)際市場(chǎng)。
對(duì)此，施鵬飛認(rèn)為，近年來(lái)的激烈價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)讓風(fēng)機(jī)制造業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)加大、不適宜投資了，但是海上風(fēng)電將是未來(lái)的需求點(diǎn)。而隨著能源局政策的轉(zhuǎn)變，一些原本不被看好的低風(fēng)速地區(qū)也將成為新的風(fēng)電開(kāi)發(fā)地。
從當(dāng)前兩大風(fēng)機(jī)企業(yè)的投資戰(zhàn)略也可看到，海上風(fēng)電、低風(fēng)速地區(qū)以及國(guó)際市場(chǎng)正成為他們的投資熱點(diǎn)。
陶剛表示，今年3月，華銳風(fēng)電就與位于低風(fēng)速地區(qū)的貴州畢節(jié)簽訂了風(fēng)能開(kāi)發(fā)協(xié)議，將在畢節(jié)投資建設(shè)集高原型風(fēng)電機(jī)組研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、培訓(xùn)等為一體的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)園。
而海上風(fēng)電則一直是其最核心的戰(zhàn)略。作為中國(guó)最早涉足海上風(fēng)電的企業(yè)，華銳在上海建設(shè)的東海大橋海上風(fēng)電場(chǎng)是這一領(lǐng)域的示范工程。
據(jù)其透露，“十二五”規(guī)劃初步提出我國(guó)海上風(fēng)電的發(fā)展目標(biāo)是：2015年建成500萬(wàn)kW，2020年建成3000萬(wàn)kW，“海上風(fēng)電將是未來(lái)風(fēng)電行業(yè)發(fā)展的一個(gè)重要增長(zhǎng)點(diǎn)，也是華銳風(fēng)電未來(lái)發(fā)展的重要戰(zhàn)略部署之一”，陶剛表示，近年來(lái)，華銳風(fēng)電一直積極展開(kāi)海上風(fēng)電布局。從1.5MW向3MW的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變代表著未來(lái)風(fēng)電行業(yè)大功率風(fēng)機(jī)的發(fā)展方向，同時(shí)也顯示出華銳風(fēng)電進(jìn)軍海上的決心。
國(guó)際市場(chǎng)則是另外一塊蛋糕。據(jù)《中國(guó)風(fēng)電發(fā)展報(bào)告2011》相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，國(guó)際市場(chǎng)上2010年底簽訂、2011年交貨的全球風(fēng)電機(jī)組合同平均價(jià)格為98萬(wàn)歐元/MW（約合人民幣8700元/kW），而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)均價(jià)在3500元/kW左右，遠(yuǎn)低于國(guó)際水平。
歐洲風(fēng)能聯(lián)合會(huì)最近發(fā)布?xì)W盟2020年后能源政策報(bào)告，預(yù)計(jì)到2020年歐洲風(fēng)能產(chǎn)量將提高3倍。風(fēng)電投資也將由2010年的127億歐元提高到266億歐元，其中40%用于投資近海風(fēng)電場(chǎng)。
面對(duì)如此潛力巨大的海外市場(chǎng)，風(fēng)電制造業(yè)已經(jīng)開(kāi)始行動(dòng)。另一龍頭企業(yè)金風(fēng)科技則早在前幾年就開(kāi)始開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)。而華銳也在今年4月和7月分別同希臘PPC電力公司和Mainstream Renewable Power簽署合作協(xié)議，在希臘和愛(ài)爾蘭建設(shè)和運(yùn)營(yíng)風(fēng)電項(xiàng)目，提供風(fēng)電機(jī)組。
不過(guò)，隨著新市場(chǎng)領(lǐng)域的開(kāi)拓，風(fēng)機(jī)制造商所面臨的風(fēng)險(xiǎn)也在增加，施鵬飛認(rèn)為，在這些全新的領(lǐng)域，他們將面臨更多的不確定性。
