中國(guó)作為能源的消費(fèi)大國(guó)，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，能源消耗量大、利用效率低，能源資源約束日益加劇，能源需求壓力越來(lái)越亟待解決和改善。數(shù)據(jù)顯示，至2015年底，建筑能耗在能源總消費(fèi)量中所占的比例已上升到27.45%，而我國(guó)目前建筑中97%以上是高能耗建筑，如不開(kāi)始注重建筑節(jié)能設(shè)計(jì)，將直接加劇能源危機(jī)。因此，建筑節(jié)能行業(yè)的發(fā)展必要性凸顯。

一、建筑節(jié)能行業(yè)觀察

建筑節(jié)能環(huán)保行業(yè)主要以降低包括建筑供暖、空調(diào)、熱水、照明及各類建筑內(nèi)使用電器所消耗的能源為目標(biāo)，包括建筑節(jié)能、綠色建筑等內(nèi)容。建筑節(jié)能，是在建筑規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工和使用維護(hù)過(guò)程中，在滿足規(guī)定的建筑功能要求和室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量的前提下，通過(guò)采取技術(shù)措施和管理手段，實(shí)現(xiàn)降低運(yùn)行能耗、提高能源利用效率的過(guò)程；綠色建筑，是在全壽命期內(nèi)最大限度地節(jié)約資源(節(jié)能、節(jié)地、節(jié)水、節(jié)材)、保護(hù)環(huán)境、減少污染，為人們提供健康、適用、高效的使用空間，與自然和諧共生的建筑。

宏觀環(huán)境分析

政策因素

從2012年起，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)已經(jīng)被國(guó)家列入戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，我國(guó)自上而下各級(jí)政府均把節(jié)能減排劃入了政府工作的重要內(nèi)容，制定了明確的節(jié)能減排指標(biāo)，并出臺(tái)了補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠等一系列扶持政策，支持節(jié)能減排項(xiàng)目實(shí)施企業(yè)及節(jié)能服務(wù)公司。在“十二五”期間，節(jié)能服務(wù)行業(yè)享受的政策環(huán)境持續(xù)向好，有利于行業(yè)的快速發(fā)展。此外，國(guó)家還將建立全方位環(huán)保服務(wù)體系。積極培育具有系統(tǒng)設(shè)計(jì)、設(shè)備成套、工程施工、調(diào)試運(yùn)行和維護(hù)管理一條龍服務(wù)能力的總承包公司，大力推進(jìn)環(huán)保設(shè)施專業(yè)化、社會(huì)化運(yùn)營(yíng)，扶持環(huán)境咨詢服務(wù)企業(yè)。“十三五”規(guī)劃中“綠色發(fā)展”成為會(huì)議發(fā)展理念之一而備受關(guān)注，相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策為行業(yè)發(fā)展提供了巨大便利。未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)期內(nèi)，國(guó)家在這個(gè)領(lǐng)域的投入將會(huì)逐年加大。

社會(huì)經(jīng)濟(jì)因素

根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)公共建筑節(jié)能工作的通知》指出，2014年我國(guó)建筑節(jié)能方面投入超過(guò)40億元，2015年全國(guó)新增綠色建筑面積達(dá)到10億平方米以上，2020年我國(guó)城鎮(zhèn)綠色建筑占新建建筑比重將提升至50%。同時(shí)，我國(guó)正處在城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展時(shí)期，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2013-2015年我國(guó)城鎮(zhèn)化率分別為53.73%、54.77%和56.10%，平均每年增長(zhǎng)1.2個(gè)百分點(diǎn)，城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展使新建建筑規(guī)模仍將持續(xù)大幅增加。而城鎮(zhèn)建筑中節(jié)能建筑的比重不到30%，仍有70%需要改造；現(xiàn)在我國(guó)每年新建房屋約20億平方米中，99%以上是高能耗建筑；而既有的約500億平方米建筑中，只有4%采取了能源效率措施。既有建筑的節(jié)能改造和新建建筑的節(jié)能系統(tǒng)工程這兩個(gè)建筑節(jié)能市場(chǎng)的主要需求點(diǎn)均需求旺盛，因此建筑節(jié)能市場(chǎng)未來(lái)成長(zhǎng)看好。

技術(shù)因素

我國(guó)建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè)潛力巨大，但是技術(shù)應(yīng)用和服務(wù)體制不完善。國(guó)內(nèi)建筑節(jié)能服務(wù)行業(yè)技術(shù)消化能力較弱，新技術(shù)、新材料、可再生能源在建筑中應(yīng)用不足。自20世紀(jì)80年代初期提出實(shí)施節(jié)能戰(zhàn)略以來(lái)，科研機(jī)構(gòu)和高等院校開(kāi)展了眾多建筑節(jié)能新技術(shù)、新材料和新產(chǎn)品的研究開(kāi)發(fā)，在通風(fēng)技術(shù)、遮陽(yáng)技術(shù)、太陽(yáng)能技術(shù)、中水系統(tǒng)技術(shù)、地源熱泵技術(shù)、節(jié)能墻體材料、節(jié)能門(mén)窗和供熱制冷設(shè)備等方面都取得了相應(yīng)的科研成果，但新技術(shù)、新產(chǎn)品在實(shí)踐中推廣應(yīng)用率不高，研究開(kāi)發(fā)與實(shí)際應(yīng)用脫節(jié)，節(jié)能服務(wù)企業(yè)技術(shù)消化能力較弱，在配套技術(shù)、施工、使用過(guò)程中出現(xiàn)施工工藝不成熟、節(jié)能產(chǎn)品性能不穩(wěn)定等問(wèn)題，太陽(yáng)能、地?zé)帷L(fēng)能、核能等清潔可再生能源在建筑中的應(yīng)用剛剛提上日程，利用比例很低。

市場(chǎng)容量

建筑節(jié)能包括新建建筑的節(jié)能設(shè)計(jì)和既有建筑的節(jié)能改造。新建建筑的節(jié)能設(shè)計(jì)主要指綠色建筑的新建。

未來(lái)建筑節(jié)能市場(chǎng)高速成長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)因素包括兩方面，一是綠色建筑比率上升。預(yù)期2014-2020年綠色建筑面積CAGR(復(fù)合年均增長(zhǎng)率)31%；二是大型公共建筑節(jié)能改造。隨著政策引導(dǎo)、合同能源管理模式的推進(jìn)，當(dāng)前公共建筑節(jié)能改造市場(chǎng)正在快速啟動(dòng)。

預(yù)計(jì)2020年國(guó)內(nèi)建筑節(jié)能市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)2300億元、2014-2020年CA-GR19%；預(yù)期2020年不包含北方采暖節(jié)能改造在內(nèi)的建筑節(jié)能市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1500億元、2014-2020年CAGR32%。

產(chǎn)業(yè)鏈分析

建筑節(jié)能產(chǎn)業(yè)鏈包括上游上游信息產(chǎn)業(yè)、化工產(chǎn)業(yè)、新能源等；中游建筑節(jié)能整體方案提供商，包括軟硬件產(chǎn)品提供與集成、系統(tǒng)設(shè)計(jì)、安裝調(diào)試等；下游是對(duì)建筑節(jié)能有需求的用能單位。公司處于節(jié)能產(chǎn)業(yè)鏈的中游。

上游

上游行業(yè)包括太陽(yáng)能、空氣能、地源熱能、水源熱能等新能源和清潔能源的技術(shù)開(kāi)發(fā)和應(yīng)用以及設(shè)備、原材料的供應(yīng)。

上游行業(yè)的發(fā)展決定了本行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和進(jìn)度。上游新能源技術(shù)的革新對(duì)本行業(yè)發(fā)展有著舉足輕重的影響：基于目前世界各國(guó)對(duì)節(jié)能環(huán)保重要性的認(rèn)識(shí)和發(fā)展規(guī)劃，上游行業(yè)將獲得持續(xù)的技術(shù)和資金支持，發(fā)展趨勢(shì)能夠滿足本行業(yè)的需求；上游的設(shè)備、原材料供應(yīng)質(zhì)量、價(jià)格和供應(yīng)進(jìn)度，可能對(duì)本行業(yè)企業(yè)的工程項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性的影響：國(guó)內(nèi)設(shè)備材料供應(yīng)市場(chǎng)產(chǎn)品供大于求，建筑節(jié)能項(xiàng)目運(yùn)行的效果主要取決于工程承包商對(duì)客戶需求的理解以及對(duì)客戶所選設(shè)備的工藝、運(yùn)行工況的理解，建筑節(jié)能服務(wù)企業(yè)對(duì)于上游企業(yè)處于一定的優(yōu)勢(shì)地位，可選擇優(yōu)質(zhì)的上游企業(yè)作為長(zhǎng)期合作伙伴，以控制成本并保障工程的質(zhì)量。

下游

下游產(chǎn)業(yè)包括有節(jié)能系統(tǒng)需求的、能耗較大的建筑業(yè)，包括辦公建筑、文化建筑、醫(yī)院、學(xué)校、住宅和商業(yè)建筑等。

建筑節(jié)能的發(fā)展主要取決于企業(yè)對(duì)于節(jié)能減排的需求和新能源技術(shù)帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。近年來(lái)國(guó)家對(duì)于高能耗企業(yè)的調(diào)控政策日益趨嚴(yán)，激發(fā)了下游行業(yè)對(duì)節(jié)能減排市場(chǎng)的需求：房地產(chǎn)業(yè)是我國(guó)重要的支柱產(chǎn)業(yè)，隨著城鎮(zhèn)化的進(jìn)一步推進(jìn)，我國(guó)建筑業(yè)及房地產(chǎn)業(yè)還將持續(xù)不斷發(fā)展，下游建筑行業(yè)及房地產(chǎn)業(yè)，尤其是公共建筑、商業(yè)建筑投資的增長(zhǎng)，將提升對(duì)公司所在行業(yè)業(yè)務(wù)的需求。我國(guó)正采取多種措施加大建筑的節(jié)能減排投入，增加了建筑節(jié)能服務(wù)業(yè)務(wù)的需求。

但我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨下行壓力，房地產(chǎn)業(yè)也在一定程度上制約了新建建筑的節(jié)能服務(wù)業(yè)務(wù)的發(fā)展速度。行業(yè)內(nèi)一些擬建項(xiàng)目、在建項(xiàng)目緩建，工程施工周期加長(zhǎng)，導(dǎo)致人工成本上升、應(yīng)收賬款增加，降低了本行業(yè)的盈利水平。

二、影響行業(yè)發(fā)展的因素分析

有利因素

國(guó)家在政策方面對(duì)節(jié)能環(huán)保的大力支持。

根據(jù)國(guó)家“十三五”規(guī)劃，不僅提出要加大環(huán)境治理力度，推動(dòng)綠色發(fā)展取得新突破；還明確提出要大力發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)，把節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)培育成我國(guó)發(fā)展的一大支柱產(chǎn)業(yè)。

能源消耗巨大，迫使社會(huì)對(duì)節(jié)能服務(wù)的需求增強(qiáng)。隨著我國(guó)城市建設(shè)的高速發(fā)展，建筑能耗的總量逐年上升。我國(guó)節(jié)能建筑面積占已有房屋面積的不足10%。高耗能建筑總量龐大，且建筑能耗的高增長(zhǎng)遠(yuǎn)超過(guò)了中國(guó)能源生產(chǎn)可能增長(zhǎng)的速度。如不開(kāi)始注重建筑節(jié)能設(shè)計(jì)，將直接加劇我國(guó)的能源危機(jī)。

技術(shù)的不斷更新。在政策扶持及龐大的市場(chǎng)需求等諸多因素的促動(dòng)下，節(jié)能服務(wù)公司將不斷投入研發(fā)以實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)及產(chǎn)品的更新?lián)Q代，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)向更高的技術(shù)領(lǐng)域發(fā)展。

不利因素

節(jié)能公司規(guī)模偏小，資金壓力較大。節(jié)能服務(wù)行業(yè)作為新興行業(yè)，發(fā)展時(shí)間較短，行業(yè)內(nèi)的公司多處于創(chuàng)立期或發(fā)展期，規(guī)模基本較小。無(wú)論是建筑節(jié)能的設(shè)計(jì)工程公司，還是合同能源管理模式均需要公司有較高的資金實(shí)力。盡管有較多的政策扶持，但節(jié)能服務(wù)公司融資渠道單一的現(xiàn)狀在短期內(nèi)尚不能完全改善。因此，資金壓力一定程度上限制了節(jié)能公司業(yè)務(wù)的發(fā)展。

社會(huì)節(jié)能觀念落后。雖然社會(huì)上對(duì)節(jié)能環(huán)保的宣傳已經(jīng)多年，但某些高能耗傳統(tǒng)企業(yè)和地方政府的自覺(jué)意識(shí)仍然有不足之處，眾多大型建筑、公共建筑都存在建設(shè)方與經(jīng)營(yíng)方分離的現(xiàn)象。在建設(shè)期，建設(shè)方較少關(guān)注建筑物投運(yùn)后的節(jié)能效益，不愿花費(fèi)資金采購(gòu)節(jié)能產(chǎn)品，原始投資動(dòng)力不足。而經(jīng)營(yíng)方因經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)非其所有，也不會(huì)投入資金進(jìn)行節(jié)能改造。建筑物從建設(shè)到使用過(guò)程，相關(guān)人員的節(jié)能意識(shí)都有待提高。同時(shí)，在法律制度方面尚未形成節(jié)能環(huán)保的激勵(lì)機(jī)制，企業(yè)缺乏節(jié)能激勵(lì)和意識(shí)；也缺乏具有一定強(qiáng)制力的法律法規(guī)對(duì)違反環(huán)境保護(hù)政策的企業(yè)和地方政府進(jìn)行行政處罰。

缺少統(tǒng)一的節(jié)能評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)體系。目前國(guó)內(nèi)缺乏科學(xué)統(tǒng)一的建筑節(jié)能評(píng)價(jià)體系，節(jié)能產(chǎn)品投運(yùn)后節(jié)能效果驗(yàn)證困難，導(dǎo)致客戶對(duì)節(jié)能投入資金的投入產(chǎn)出效率存在顧慮，實(shí)施節(jié)能項(xiàng)目動(dòng)力不足。

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)無(wú)序。隨著國(guó)家政策對(duì)節(jié)能行業(yè)的大力支持，出現(xiàn)大批節(jié)能服務(wù)公司，而市場(chǎng)尚無(wú)標(biāo)準(zhǔn)體系針對(duì)此類公司進(jìn)行技術(shù)評(píng)價(jià)，致使用戶無(wú)法對(duì)產(chǎn)品技術(shù)及供應(yīng)商的服務(wù)能力進(jìn)行甄別，市場(chǎng)呈現(xiàn)出技術(shù)良莠不齊、競(jìng)爭(zhēng)無(wú)序狀態(tài)，制約行業(yè)快速發(fā)展。

波特五力分析模型

上游：上游行業(yè)的發(fā)展決定了本行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和進(jìn)度，上游新能源技術(shù)的革新對(duì)本行業(yè)發(fā)展有著舉足輕重的影響。國(guó)內(nèi)設(shè)備材料供應(yīng)市場(chǎng)產(chǎn)品供大于求，中游企業(yè)對(duì)于上游企業(yè)議價(jià)能力較強(qiáng)。

下游：近年來(lái)國(guó)家對(duì)于高能耗企業(yè)的調(diào)控政策日益趨嚴(yán)，激發(fā)了下游行業(yè)對(duì)節(jié)能減排市場(chǎng)的需求，但我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨下行壓力，房地產(chǎn)業(yè)也在一定程度上制約了新建建筑的節(jié)能服務(wù)業(yè)務(wù)的發(fā)展速度，再加上中游企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，中游企業(yè)對(duì)于上游企業(yè)議價(jià)能力較弱。

同行競(jìng)爭(zhēng)者：總體行業(yè)集中度低，已發(fā)展起來(lái)的具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的公司競(jìng)爭(zhēng)具有一定區(qū)域性。外企憑借高端產(chǎn)品領(lǐng)先，但在節(jié)能服務(wù)領(lǐng)域由于經(jīng)驗(yàn)和市場(chǎng)需求規(guī)模的問(wèn)題并無(wú)明顯優(yōu)勢(shì)。國(guó)內(nèi)建筑節(jié)能企業(yè)規(guī)模普遍偏小，由于市場(chǎng)暫無(wú)標(biāo)準(zhǔn)體系等原因，競(jìng)爭(zhēng)無(wú)序，且大量建筑節(jié)能公司只提供材料和產(chǎn)品，并不提供節(jié)能服務(wù)。

進(jìn)入壁壘：主要包括行業(yè)資質(zhì)壁壘、定制化生產(chǎn)能力壁壘、技術(shù)壁壘、人才壁壘和資金壁壘。

替代品威脅：暫無(wú)。

結(jié)論

中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的加速和能源消耗的加劇凸顯建筑節(jié)能行業(yè)發(fā)展的緊迫性。建筑節(jié)能行業(yè)總體規(guī)模偏小，市場(chǎng)暫無(wú)標(biāo)準(zhǔn)體系，技術(shù)應(yīng)用和服務(wù)體制不完善，提供的服務(wù)較為單一。但政策的扶持與下游的旺盛需求將會(huì)推動(dòng)行業(yè)向著標(biāo)準(zhǔn)化體系化發(fā)展，技術(shù)也將在不斷投入研發(fā)后實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)及產(chǎn)品的更新?lián)Q代，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)向更高的技術(shù)領(lǐng)域發(fā)展。